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第一、 天气指数强于外围,吸引游资抄底。

我们看到,2021年10月到2021年1月的世界主要国家中,西德-布伦特原油均价已经在6月初涨至66美元/桶。若按照当下疫情发展速度和全球油价看,北半球冬季也会有大范围的新增。我们认为,本轮疫情影响是结构性的,有望在2022年末将好于2019年冬季。

另外,2021年10月开始,北半球的南美冬季将迎来供应高峰。根据USDA的“旧篇”,我们将有每年超过100万桶/日的供应增加,其中约有20万桶/日的石油产量已经完成。另外,新的五年/十年/2030年/2050年/2000年/2000年/2500年/2000年/1000年/3000年。

根据我们在报告中的预测,全球2022年的原油供应量为1640万桶/日,较2019年增长了4%。假设2020年12月的OPEC产量增至3150万桶/日,2021年12月的产量为3350万桶/日,2022年1月的产量为3150万桶/日。从2021年12月的增产幅度来看,2022年OPEC产量增长为0。

当然,如果考虑到非OPEC产油国对美国豁免的影响,OPEC今年3月1日就将是新的减产月。到3月3日,美国的产量为1280万桶/日,较上月增加了270万桶/日,较2021年9月增加了5万桶/日。

实际上,OPEC和非OPEC产油国2021年3月的产量都出现了不同程度的增加。从2020年11月至2021年9月,由于利比亚产量增加,OPEC整体产量也增加了100万桶/日,较2021年9月增加了140万桶/日。

但,今年6月以后,由于美国等地爆发的新冠疫情导致原油需求大幅下降,OPEC增产的幅度将小于OPEC整体的增产幅度。美国的原油产量在2021年12月达到了新的高峰,达到了1100万桶/日,且近几个月出现了下降的迹象。

具体来看,美国的产量在2020年12月达到了创记录的1190万桶/日,比11月的历史峰值还要高出3%。

不过,根据协议,OPEC整体产量将为1190万桶/日,较2020年12月增加了110万桶/日,较2021年12月增加了170万桶/日。根据该协议,OPEC在2022年1月至2月的日均产量将增加40万桶,其中包括从2月至6月的产量。

但这仍然是自2020年11月以来产量的最小增幅,因为美国、巴西和挪威的产量均出现了大幅增长。

OPEC的减产还包括来自美国的产量。最新的数据显示,2020年12月OPEC产量达到了9169万桶/日,较11月增加了33.6万桶/日。此外,根据协议,OPEC产量将在2020年1月至3月期间增加50万桶/日,其中包括从2月至3月的产量增加。

沙特阿拉伯的产量预计将在2020年12月增加90万桶/日,2021年12月增加90万桶/日。由于OPEC+减产执行率的上升以及非OPEC国家对冲的结束,2020年12月的产量可能会比12月的水平下降。